Kundenberater:in Privatkunden Affluent - Filiale Wetzikon

Descripción del puesto:

Kundenberater:in Privatkunden Affluent - Filiale Wetzikon

60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wetzikon | Berufserfahrene

Unser 6-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden in Wetzikon. Gemeinsam mit den Filialen Pfäffikon ZH und Bauma bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.

Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben

* Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
* Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen - bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
* Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
* Beratung von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
* Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
* Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
* Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil

* Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung sowie eine abgeschlossene oder laufende Weiterbildung (z.B. FA Finanzplaner:in, Bachelor in Banking & Finance, HF Betriebswirtschaft etc.)
* Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft mit guten Kenntnissen im Finanzierungsgeschäft
* Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
* Du bringst echten Teamgeist mit, packst engagiert an und arbeitest aus eigenem Antrieb mit hoher Motivation an unseren Zielen.
* Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen.

Unser Angebot

* Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
* Übernahme eines spannenden und gut geführten Senior-Kundenbuchs mit attraktiven Neugeschäften
* Top moderner Arbeitsplatz in der neu eröffneten Filiale in Wetzikon mit grosszügigen Büroräumlichkeiten
* Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
* Zugang zu internen und externen Netzwerken, Mentoring- und Förderprogrammen sowie Sportvereinen

Patrik Weymann

freut sich, dir zu helfen.

Telefon: 044 292 27 65