Asesoría Patrimonial en Seguros

Description du poste:

Identificar las necesidades de protección de las personas clientes, analizar su situación patrimonial, presentar alternativas de seguros, explicar coberturas y condiciones, dé seguimiento a propuestas, trámites y mantenga una relación profesional con la cartera de clientes, para brindar asesoría personalizada y facilitar la identificación de alternativas de protección patrimonial, contribuyendo a que las personas clientes cuenten con información clara para valorar las opciones de seguros disponibles y dando seguimiento adecuado a las relaciones comerciales y servicios contratados.
Desarrollar y ejecutar estrategias de prospección en segmentos de alto valor, redes de contactos corporativos, cámaras empresariales y referencias cruzadas.
Estructurar propuestas integrales que combinen seguros de vida, planes privados de retiro (PPR), gastos médicos mayores, fideicomisos, seguros de socios y fondos de ahorro o inversión a mediano y largo plazo.
Asesorar a empresas en la implementación de seguros clave (Key Man), protección entre socios (compra-venta de acciones) y planes de sucesión patrimonial familiar o empresarial.
Evaluar la situación financiera, nivel de riesgo, obligaciones fiscales y metas personales o corporativas de los clientes para identificar vulnerabilidades en su patrimonio.
Presentar propuestas comerciales avanzadas, manejar objeciones técnicas o financieras y cerrar la contratación de las pólizas y productos patrimoniales.
Orientar a los clientes sobre los esquemas de deducibilidad, exención y diferimiento de impuestos aplicables a los instrumentos de seguro e inversión conforme a la legislación vigente.
Contrato por tiempo indeterminado
Lunes a viernes
Modalidad mixta (presencial y teletrabajo)
08:00 - 18:00
Aclaraciones de horario: Trabajan de lunes a jueves de 08:30 a.m. a 17:30 p.m. y viernes de 08:00 a.m. a 15:00 p.m., sistema híbrido a veces presencial a veces desde casa.
Administración de empresas
2026-09-22
$20,000.00

Profil requis du candidat:

Nivel académico requerido: Licenciatura
Experiencia: 1 - 2 años en Asesoría Patrimonial en Seguros
Ninguno
Mejora continua
Orientación al cliente
Comunicación
Análisis y solución de problemas
Calidad en el trabajo
Responsabilidad
Planeación estratégica
Negociación
Trabajo en equipo
Compromiso
Aprendizaje constante
Orientación a resultados
Organización
Liderazgo
Seguros patrimoniales para comprender alternativas de protección de bienes y patrimonio
Técnicas de asesoría y venta consultiva
Herramientas digitales y sistemas de gestión de clientes (CRM)
Manejo de office excel, word, power point
Mejora continua
Orientación al cliente
Comunicación
Análisis y solución de problemas
Calidad en el trabajo
Responsabilidad
Planeación estratégica
Negociación
Trabajo en equipo
Compromiso
Aprendizaje constante
Orientación a resultados
Organización
Liderazgo
Ninguno