Finanzplaner (w/m/d)

Beschreibung:

Raiffeisen baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf, welches die Banken bei der Verankerung und Umsetzung der Vorsorgethemen sowie Finanzplanungen unterstützt.

Für das regionale Fachzentrum suchen wir ab 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine proaktive und flexible Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d), die vor Ort bei den Banken tätig ist.

* Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
* Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
* Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
* Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
* Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

* Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
* Mehrjährige ​Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
* Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums
* Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung
* Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil
* Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

* Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
* Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
* Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
* Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
* Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Ihr Profil:

* Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
* Mehrjährige ​Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
* Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums
* Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung
* Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil
* Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal