Wealth Planner Ultra High Net Worth - Banca Wealth Principal - Banca Minorista

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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FUNCIÓN PRINCIPAL

Diseñar e implementar estrategias integrales de planeación patrimonial para clientes de alto y ultra alto patrimonio, sugiriendo la preservación, crecimiento, protección y transferencia eficiente de su riqueza, mediante alternativas financieras, fiscales, sucesorales y estructurales alineadas con sus objetivos familiares y empresariales.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
* Proponer estrategias de planeación patrimonial y sucesoral adaptadas a las necesidades de clientes High Net Worth (HNW) y Ultra High Net Worth (UHNW).
* Proponer junto con abogados aliados, estructuración patrimonial, vehículos de inversión, holdings familiares, fiducias patrimoniales y estructuras internacionales.
* Identificar riesgos patrimoniales proponiendo soluciones de mitigación y optimización.
* Trabajar de manera conjunta con banqueros UHN, banqueros privados, especialistas de inversión, abogados aliados y Wealth Planners de BBVA de otras geografías para ofrecer soluciones integrales.
* Participar en reuniones estratégicas con clientes y sus familias para comprender objetivos financieros y dinámicas generacionales.
* Diseñar propuestas de valor personalizadas relacionadas con protección patrimonial, gobierno familiar y transferencia generacional.
* Monitorear cambios regulatorios, tributarios y legales que impacten la planeación patrimonial.
* Apoyar iniciativas comerciales mediante contenido especializado, capacitaciones y acompañamiento técnico a equipos de UHN y banca privada.

EXPERIENCIA

Mínimo (5) cinco años de experiencia en derecho tributario, wealth planning, estructuración patrimonial. Experiencia en atención de clientes de Banca Privada y UHNW , estructuras patrimoniales complejas ,conocimiento en planificación sucesoral, fiscalidad internacional y vehículos fiduciarios.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Derecho, Derecho Tributario, Finanzas o carreras afines. Deseable especialización o maestría en Tributación o Planeación Patrimonial.

CONOCIMIENTOS Y/O HERRAMIENTAS

* Diseño y estructuración de holdings familiares.
* Creación y análisis de fiducias patrimoniales.
* Diseño de estructuras patrimoniales internacionales.
* Tributación nacional e internacional.
* Normativa patrimonial y sucesoral.
* Protección de activos y patrimonio familiar.
* Diseño y estructuración de holdings familiares.
* Trabajo conjunto con abogados, banqueros privados y especialistas de inversión.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

* Pensamiento analítico.
* Orientación a resultados.
* Visión de negocio.
* Gestión de la complejidad.

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