Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Descrizione del lavoro:

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

🏡 Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
📍Localisation : Somme
💼Type de contrat : CDI - Statut Cadre - Forfait jour - env.20 jours RTT et 30 CP
🚗itinérant - véhicule de service

🚀 Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?
Nous croyons qu'un emploi épanouissant repose sur des engagements concrets :
- Rémunération attractive : 40 à 45 kEUR sur 13 mois selon profil + 12 kEUR garantis la 1ère année + variable déplafonné
- Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19EUR, mutuelle prise en charge à 80% par l'employeur, parcours de formation prévue, accord d'intéressement, CSE...
- 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)
- Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ».
🎯 Vos missions et vos objectifs :
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'un remplacement.
Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.
Vos missions :
* Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
* Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
* Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
* Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion

Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.

👉 Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?
Le processus de recrutement comprend :
1. Tests personnalité/logique
2. Entretien RH (30/45 min) - en visio
3. Entretien avec le manager et le responsable (1h00) - en présentiel
L'ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.

Profil

👤 Et vous ?
De formation Bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l'analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l'aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil. 

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Rémunération

40 à 45 kEUR fixe / 13 mois selon profil

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Hauts-de-France, SOMME (80)

Ville

Amiens

Code postal

Amiens, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans