Product Cl Associate Lead

Beschreibung:

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)

¿Qué estamos buscando?

Funciones:

* Prestar apoyo al director de CL en la originación de préstamos corporativos.

* Identificar oportunidades de mercado mediante el análisis de perfil financiero de clientes y elaborar la documentación necesaria para la obtención del mandato.

* Monitorizar las tendencias del mercado, utilizando fuentes de información internas y externas para mantener una métrica clave de préstamos comparables.

* Elaborar material técnico enviado a clientes actuales o potenciales de BBVA, incluyendo materiales de marketing, actualizaciones y propuestas de mercado que contengan un análisis precios y un análisis estructural.

* Liderar el proceso de ejecución, centrándose en la elaboración de la documentación y otras cuestiones administrativas.

* Coordinar con la unidad de Sindicaciones en el análisis de mercado (precios, liquidez, los participantes, etc.) de cara a una propuesta de préstamo corporativo.

* Elaborar la documentación necesaria para obtener las aprobaciones requeridas en términos comerciales y de riesgo.

* Liderar la estructuración y el análisis financiero de la transacción.

* Preparar todos los documentos y materiales de marketing (pitches) bajo la supervisión del director de CL.

* Coordinación con el departamento jurídico para la revisión y la validación de la documentación.

* Liderar la negociación con los clientes, bancos y eventualmente con consultores externos, bajo la supervisión del director de CL.

* Analizar los EEFF y/o proyecciones de las empresas o los proyectos de inversión a fin de proveer al director de CL con un reporte básico para toma de decisiones de originación de negocios.

* Coordinar con el área de Finanzas la fijación del costo de fondos para cada operación bajo su cargo y apoyar en la obtención de autorizaciones comerciales aplicables (calculos de rentabilidad, entre otros).

* Gestionar el análisis detallado del cliente o el proyecto para sustentar una propuesta formal de financiación y para presentar la propuesta de participación en el préstamo al área de Riesgos.

* Liderar la evaluación y negociación de los contratos de financiamiento bajo la supervisión del director de CL.

* Liderar las coordinaciones con asesores externos, según sea el caso para cada operación (asesores legales, técnicos, de mercado, de seguros, etc), bajo la supervisión del director de CL.

* Registrar las nuevas operaciones en los sistemas del Banco y coordinar con la unidad de administración la presentación de toda la documentación necesaria para desembolsar sus operaciones (registro de garantías, firmas de la documentación, etc).

* Identificar oportunidades de crédito en los clientes de la Banca de Empresas, mediante el análisis de Estados Financieros que le permitan detectar posibles renegociaciones de pasivos, necesidades de inversión de capital, oportunidades de fusiones o adquisiciones de empresas, buscando asegurar el crédito antes de distribuirlo a los bancos.

* Realizar análisis de crédito, evaluando estados financieros, proyecciones, flujo de caja, análisis de sector y riesgos asociados al acreditado

* Diseñar la Estructura Financiera y propuesta de financiamiento que sea atractivo para los bancos participantes y viable para el cliente.

* Definir condiciones comerciales y garantías, elaborando los Términos y Condiciones que contengan consideraciones comerciales como monto, plazo, perfil de amortización, tasa de interes comisiones, garantías, métricas financieras, obligaciones de hacer y no hacer.

* Elaborar el Informe Financiero con un documento detallado sobre la empresa, la industria, el uso de fondos y las proyecciones financieras, que servirá de base para que los bancos invitados hagan su propia evaluación de riesgo.

* Realizar el proceso de Sindicación (Distribución), seleccionando e identificando a los bancos que tienen apetito por el sector o región del prestatario y organizando reuniones entre el prestatario y los bancos potenciales para presentar la transacción y resolver dudas. Recibir los compromisos de participación de cada banco y, en caso de que la demanda supere el monto del crédito (sobresuscripción), negociar el prorrateo (allocation) de las participaciones finales.

* Coordinar la formalización legal y cierre del financiamiento al trabajar estrechamente con asesores legales internos y externos para transformar el Term Sheet en el Contrato de Crédito (Credit Agreement).
* Desde el ámbito de BEI:

* Negociar con el sindicato y mediar entre las peticiones de cambios en el contrato por parte de los bancos participantes y la flexibilidad que el prestatario está dispuesto a ceder.
* Asegurar que todas las condiciones previas (Conditions Precedent o CPs) se cumplan para proceder con el fondeo de la operación. (firma y desembolso)

Requisitos:

1. Formación Académica

Título Universitario: Grado en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o carreras afines.
* Estudios de Postgrado : Máster en Finanzas, MBA, o certificaciones internacionales como CFA (Chartered Financial Analyst) o FRM (Financial Risk Manager).

2. Experiencia Profesional

* Años de experiencia: Entre 4 a 7 años de experiencia.
* Sectores clave: Experiencia en Banca Corporativa (CIB), Banca de Inversión, Financiación Estructurada (Project Finance, Acquisition Finance) o en el área de Préstamos Sindicados.
* Experiencia en haber participado activamente en procesos de originación, estructuración, distribución (sindicación) y cierre legal de transacciones corporativas complejas.

3. Conocimientos Técnicos

* Análisis Financiero y Modelaje: Dominio avanzado en el análisis de Estados Financieros, creación y revisión de proyecciones, flujos de caja y métricas de deuda (ratios financieros).
* Estructuración de Créditos: Capacidad para diseñar estructuras financieras (plazos, amortizaciones, covenants, garantías) y redactar Term Sheets.
* Documentación Legal Bancaria: Familiaridad profunda con contratos de crédito (Credit Agreements), entendimiento de cláusulas de obligaciones (hacer/no hacer) y gestión de Condiciones Suspensivas (CPs).
* Conocimiento del Mercado de Capitales: Comprensión de las dinámicas de pricing, liquidez y apetito de riesgo de los bancos participantes en el mercado de sindicados.

4. Herramientas e Idiomas

* Idiomas: Inglés Avanzado/Bilingüe (excluyente). Gran parte de la documentación legal (Credit Agreements, Term Sheets), los reportes de mercado y la interacción con bancos internacionales se realizará en inglés.
* Software Financiero: Nivel experto en Microsoft Excel (modelaje) y PowerPoint (creación de pitches e informes financieros).

Banca responsable ​

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

Requisitos legales

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto