Especialista en asesoría financiera

Job Description:

Es un profesional que ayuda a personas, familias o empresas a tomar decisiones relacionadas con el manejo de su dinero. Para desempeñar bien este rol necesita una combinación de conocimientos técnicos, habilidades analíticas y capacidades de comunicación.
Recomendar productos financieros adecuados al perfil y necesidades del cliente
Elaborar un plan financiero personalizado
Analizar la situación financiera del cliente
Dar seguimiento al desempeño de las inversiones y realizar ajustes cuando sea necesario
Identificar objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo
Contrato por tiempo indeterminado
Algunos días
Tiempo completo
09:00 - 17:00
Aclaraciones de horario: Se labora de lunes a viernes de 8.50 AM A 16.40 PM, sábados de 8.50 AM A 14:40 PM
Administración
2026-07-01
$13,000.00

Candidate Requirements:

Nivel académico requerido: Licenciatura
Experiencia: 6m - 1 año en Especialista en asesoría financiera
Ninguno
Adaptación al cambio
Comunicación
Motivación
Orientación a resultados
Tolerancia a la presión
Negociación
Planeación financiera
Atención al cliente
Adaptación al cambio
Comunicación
Motivación
Orientación a resultados
Tolerancia a la presión
Ninguno