Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 70/90/39 H/F

Description du poste:

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé de Développement Patrimonial - Secteur 70/90/39 H/F

Description de la mission

Vous contribuez au développement et à la satisfaction d'une clientèle patrimoniale, en direct ou en appui du réseau. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et de prospects, et apportez votre expertise pour proposer des solutions patrimoniales adaptées, dans le respect du cadre réglementaire. Vos missions comprennent notamment :

* Organiser et piloter votre activité : prise de rendez-vous, suivi, relances, planification.

*
Conduire des entretiens patrimoniaux en face à face et à distance, analyser la situation globale du client et formuler des recommandations adaptées.

*
Commercialiser les produits et services patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie…) dans le respect des règles de souscription.

*
Participer à des événements commerciaux et institutionnels afin de renforcer la présence et l'image de l'entreprise.

*
Contribuer à l'amélioration continue en mettant en œuvre les actions issues des enquêtes de satisfaction clients (à chaud / à froid).

*
Collaborer avec l'ensemble des services internes ainsi qu'avec les interlocuteurs externes (clients, prospects, élus, Groupama Gan Vie).

Profil

* Vous disposez d'un Bac +2 minimum, idéalement complété par une formation en assurance, banque, finance, commerce ou droit.

*
Vous justifiez d'une expérience solide sur un poste similaire, idéalement dans le conseil patrimonial ou la vente de solutions financières.

*
Vous maîtrisez les techniques de vente, les règles de souscription, ainsi que les fondamentaux réglementaires du secteur assurantiel et patrimonial.

*
Vous savez analyser une situation, conseiller, argumenter et accompagner les clients dans leurs décisions.

*
Vous faites preuve d'aisance relationnelle, de pédagogie et d'une communication claire.

*
Vous êtes autonome, rigoureux(se), réactif(ve) et reconnu(e) pour votre sens du service et votre esprit d'équipe.

A noter que le poste peut également être rattaché à notre site de Vesoul (70)

Envie de nous rejoindre ?

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous aimez conseiller, accompagner et construire une vraie relation de confiance avec vos clients… alors nous serons ravis de vous accueillir chez Groupama.

Venez écrire la suite de votre histoire professionnelle avec nous !

Profil principal

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Partiel

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Bourgogne-Franche-Comté, JURA (39)

Ville

Dole

Code postal

39100 Dole, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

30/09/2026