Kundenberater:in Privatkunden Affluent

Descrizione del lavoro:

Kundenberater:in Privatkunden Affluent

80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Meilen | Berufserfahrene

Unser 5-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögender Privatkundschaft im Bezirk Meilen. Gemeinsam mit den Standorten Männedorf, Stäfa und Hombrechtikon bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.

Deine Aufgaben

* Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
* Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen - bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
* Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
* Verkaufen von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
* Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
* Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
* Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten

Dein Profil

* Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
* Abgeschlossene Weiterbildung z.B. FA Finanzplaner:in / Bachelor in Banking & Finance etc. oder in Ausbildung dazu
* Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft sowie solide Finanzierungskenntnisse von Vorteil
* Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
* Du punktest mit deiner Teamfähigkeit, Offenheit sowie deiner Veränderungsbereitschaft
* Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen

Unser Angebot

* Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
* Interessantes Einzugsgebiet mit einer spannenden Kundenstruktur
* Stärkenbasierte Einsatzmöglichkeiten mit Übernahme von spezifischen Rollen
* Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
* Zugang zu internen und externen Netzwerken und Mentoring-Programmen (z.B. Queers & Peers, Fondsfrauen-Mitgliedschaft, Netzwerk "Mensch" und andere)
* Umfassendes Gesamtpaket, welches neben dem attraktiven Grundsalär und einer variablen Vergütung viele Benefits und Vergünstigungen bietet - von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass

Jessica Barletta

freut sich, dir zu helfen.

Telefon: 044 292 65 78