Sales, Asset Management - clientèle CGP

Description du poste:

À propos d'Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d'investissement fondée sur la conviction que mise au service de l'économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d'anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d'actifs et dispose d'un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Assurance Vie, Services aux Gestionnaires De Fortune Indépendants, Corporate Finance, Private Equity, Immobilier, Infrastructure, Stratégies Liquides et Administration de Fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l'alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l'émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d'une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2025, Edmond de Rothschild gère plus de 198 milliards de francs suisses d'actifs et, affiche un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19,1%. Avec plus de 2 800 collaborateurs et 35 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
Edmond de Rothschild est au cœur d'un écosystème unique composé d'activités agricoles, vinicoles, hôtelières, d'activités philanthropiques familiales, de l'écurie de course au large Gitana et de la maison de parfumerie Caron.

Missions principales
Au sein de la Direction Commerciale et rattaché(e) à la Responsable de l'équipe Vente CGP, vous serez en charge du développement et du suivi des relations avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). A ce titre :
* Vous serez en charge de la relation avec les clients existants
* En étroite coopération avec les équipes de gérants et de product specialists, vous contribuerez activement à la promotion de toutes nos expertises en présentant nos gammes de fonds liquides et illiquides
* Vous développerez et animerez les réseaux de Conseillers en Gestion de Patrimoine
* Vous gérerez la relation téléphonique en direct avec les clients et les prospects
* Vous prospecterez de nouveaux CGP à qui vous proposerez des solutions adaptées à leurs besoins
* Vous irez en rendez-vous terrain sur une zone géographique dont vous aurez la responsabilité
* Vous organiserez et participerez aux réunions, salons professionnels dédiés (Patrimonia, BFM Patrimoine, …), évènements, forums clients (roadshow)
* Vous enrichirez la base de données CRM et Reporting
* Vous participerez à tout projet transversal (réflexions produits en lien avec les autres départements internes, implémentation de nouveaux outils, référencement de produits…)

Profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme bac +5, avec une spécialisation en Finance et justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans la gestion d'actifs. Vous avez une solide culture financière (économie et produits financiers) et une appétence pour la clientèle CGP.
Vous êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre empathie et votre persévérance. Vous avez un excellent relationnel et un fort esprit d'équipe. Vous êtes une personne impliquée, autonome et capable de prise d'initiatives. Vous communiquez avec aisance, plaisir et impact face à votre auditoire. Votre forte implication personnelle vous permettra d'évoluer dans un environnement réactif et exigeant