Finanzplaner (w/m/d)

Description du poste:

Für die Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit 4 Geschäftsstellen, suchen wir eine selbständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).

Was erwartet dich?

* Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Pensionsplanungen mit modernen Expertentools und präsentierst diese am Kundendomizil, in unseren Geschäftsstellen oder in den Standorten der Kooperationsbanken
* Du begleitest Kundinnen und Kunden gemeinsam mit den Hauptberatenden und nutzt Chancen gezielt
* Du erkennst Bedarf im Bereich Nachlass und vermittelst an spezialisierte Netzwerkpartner
* Du bringst deine Ideen ein und gestaltest die Weiterentwicklung unseres Vorsorgegeschäfts aktiv mit
* Du vertrittst das Vorsorgethema als Botschafterin oder Botschafter - intern wie extern, in Schulungen und an Kundenanlässen

Was bringst du mit?

* Du hast mehrjährige Erfahrung im Führen eines eigenen Kundenportfolios und im Bereich Vorsorge und Finanzplanung und begeisterst dich für diese Themen
* Du verfügst über den Abschluss als Finanzplanungsexperte/in HF oder CAS Senior Financial Consultant
* Du berätst gern, denkst unternehmerisch und willst Kundinnen und Kunden nachhaltig begeistern
* Du arbeitest eigeninitiativ, flexibel und mit hohem Qualitätsbewusstsein
* Du schätzt Teamarbeit und freust dich über gemeinsame Erfolge

* Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Pensionsplanungen mit modernen Expertentools und präsentierst diese am Kundendomizil, in unseren Geschäftsstellen oder in den Standorten der Kooperationsbanken
* Du begleitest Kundinnen und Kunden gemeinsam mit den Hauptberatenden und nutzt Chancen gezielt
* Du erkennst Bedarf im Bereich Nachlass und vermittelst an spezialisierte Netzwerkpartner
* Du bringst deine Ideen ein und gestaltest die Weiterentwicklung unseres Vorsorgegeschäfts aktiv mit
* Du vertrittst das Vorsorgethema als Botschafterin oder Botschafter - intern wie extern, in Schulungen und an Kundenanlässen

Profil requis du candidat:

* Du hast mehrjährige Erfahrung im Führen eines eigenen Kundenportfolios und im Bereich Vorsorge und Finanzplanung und begeisterst dich für diese Themen
* Du verfügst über den Abschluss als Finanzplanungsexperte/in HF oder CAS Senior Financial Consultant
* Du berätst gern, denkst unternehmerisch und willst Kundinnen und Kunden nachhaltig begeistern
* Du arbeitest eigeninitiativ, flexibel und mit hohem Qualitätsbewusstsein
* Du schätzt Teamarbeit und freust dich über gemeinsame Erfolge