Family Protection & Planning - Stage

Descrizione del lavoro:

Il Servizio Family Protection & Planning è il centro di competenza di Banca Generali per la consulenza sulla protezione del patrimonio e la pianificazione del passaggio generazionale, la risorsa inserita, affiancherà il proprio tutor nelle seguenti attività:

* Supporto alla consulenza patrimoniale: affiancare il team nell'analisi e nella preparazione di soluzioni per la protezione e il trasferimento del patrimonio, sia per atti tra vivi (donazioni, trust, private insurance) che per successioni
* Assistenza alla Rete Commerciale: collaborare nella raccolta e analisi di dati sull'assetto patrimoniale familiare e sulla governance delle imprese di famiglia
* Coordinamento delle attività di Family Office: supportare nella gestione delle relazioni tra gli specialisti interni ed esterni, rafforzando il ruolo di regia della banca nel contesto del Family Business
* Gestione delle partnership professionali: assistere nella selezione e gestione di collaborazioni con professionisti esterni per rispondere a esigenze specifiche dei clienti
* Ricerca normativa e supporto informativo: fornire risposte e approfondimenti su temi come tutela dei soggetti deboli e amministrazioni di sostegno, sotto la supervisione del team
* Promozione dei servizi fiduciari: contribuire alla presentazione dell'offerta di Generfid, integrando i servizi fiduciari nell'ambito della consulenza patrimoniale
* Aggiornamenti normativi: supportare la preparazione e la condivisione di aggiornamenti normativi rilevanti per la Rete Commerciale
* Formazione e supporto operativo: collaborare alla creazione di materiali didattici e all'organizzazione di attività formative per la Rete, con focus su pianificazione familiare e protezione del patrimonio

Requisiti del candidato:

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
* Laurea magistrale in Legge o Economia conseguita o in fase di conseguimento
* Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint)
* Ottime capacità analitiche e di problem-solving
* Mentalità orientata al lavoro di squadra
* Buona padronanza della lingua inglese

Nice to have:
* Flessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti
* Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi
* Proattività nell'identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni
* Conoscenza dei principi fondamentali del mondo finanziario
* Esperienza nell'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot)