Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Beschreibung:

Werde Teil unseres Teams!
Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen - insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

"Wenn Finanzplanung und Unternehmertum deine Passion sind und du die Entwicklung der Raiffeisengruppe im Bereich Vorsorge sowie die Vorbereitung der Unternehmer auf ihre Nachfolge aktiv mitgestalten möchtest, dann bist du bei uns am richtigen Ort."

Melanie Näf, Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung

Was erwartet dich?

* Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche
* Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen
* Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
* Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten
* Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
* Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen

Was bringst du mit?

* Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung
* Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung
* Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
* Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
* Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten