Finanzplaner:in mit Fokus Planerstellung

Descrizione del lavoro:

Ziel dieser neuen Funktion ist es, die Erfassung und Verarbeitung der Finanzpläne sicherzustellen und unser Finanzplanungszentrum weiter zu stärken.

Was erwartet Sie?

* Bearbeitung und Erstellung von Finanzplanungen
* Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool und Durchführung der Finanzplanung
* Proaktive Unterstützung unserer Finanzplaner
* Beteiligung an der Planung, Vor- und Aufarbeitung strategischer Themen
* Allgemeine administrative Aufgaben

Was bringen Sie mit?

* Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit Weiterbildung im Finanzbereich.
* Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
* ​Erfahrung im Bereich Erstellung von Finanzplanungen und fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
* Mehrjährige Erfahrung in der Erfassung von Finanzplanungen
* Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, hoher Qualitätsanspruch

* Bearbeitung und Erstellung von Finanzplanungen
* Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool und Durchführung der Finanzplanung
* Proaktive Unterstützung unserer Finanzplaner
* Beteiligung an der Planung, Vor- und Aufarbeitung strategischer Themen
* Allgemeine administrative Aufgaben

Requisiti del candidato:

* Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit Weiterbildung im Finanzbereich.
* Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
* ​Erfahrung im Bereich Erstellung von Finanzplanungen und fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
* Mehrjährige Erfahrung in der Erfassung von Finanzplanungen
* Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, hoher Qualitätsanspruch