Finanzplaner:in

Description du poste:

Ziel dieser neuen Funktion ist es, die Erfassung und Verarbeitung der Finanzpläne sicherzustellen und unser Finanzplanungszentrum weiter zu stärken.

Was erwartet Sie?

* Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
* Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
* Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
* Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
* Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
* Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
* Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

Was bringen Sie mit?

* Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
* Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
* Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
* Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
* Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch

* Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
* Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
* Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
* Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
* Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
* Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
* Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

Profil requis du candidat:

* Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
* Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
* Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
* Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
* Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch